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达尔盖旗帜地+新时代的我们

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临近春节东北玉米销售速度缓慢,玉米承压下行压力加大。目前,黑龙江玉米销售进度为42%,同比慢22%;吉林玉米销售进度为33%,同比慢27%;辽宁玉米销售进度为46%,同比慢24%。主产区玉米供应充足,而且临近年底,农户变现的需求开始增加,部分玉米已经开始流向华北地区。北方港口集中到岗,港口库存小幅增加,截止到12月底港口库存增加到347.2万吨。北方的玉米市场供应处于宽松的状态。导致玉米价格短期下行压力加大。非洲猪瘟是玉米销售放缓的重要因素。非洲猪瘟要远比想象中的严重,在大猪出栏加速中,仔猪的补栏大幅减少,需求大幅缩水。供应增加,需求放缓,玉米面临了巨大的下行压力。

对此我们主要的思考如下:1、顶层设计上:“外忧”与结构性去杠杆下,监管瞄准去杠杆,货币体现稳健两会以后,政策思路进一步明确,在4月2日中央财经委员会第一次会议上,强调了“打好防范金融风险攻坚战”,“以结构性去杠杆为基本思路”,“地方政府和企业特别是国有企业要尽快把杠杆降下来,努力实现宏观杠杆率稳定和逐步下降”。

从当前各类政策性粮油的库存数量及分布来看,总数量相比前几年降幅较大,未来会对玉米、大豆等农产品价格形成利多影响。综合来看,一是临储玉米库存数量已不能对市场价格形成决定性作用,但短期内由于前期成交的临储玉米不断出库,加上未来每周的400万吨计划竞价销售数量,玉米价格涨跌还不能完全摆脱其影响。二是在现有的政策性粮油库存品种中,稻谷与小麦的库存数量依然偏大,尤其是现在正在进行的较早年份生产的稻谷与小麦的低价出库,在一定程度上拉低了国内主要粮食品种价格。不过,考虑到保证我国居民口粮的安全问题,稻谷与小麦库存不可能降得过低,低质库存小麦、稻谷的处理最终会结束,届时这两个品种库存数量的增减对市场的作用会趋于正常。三是政策性大豆、豆油、菜油等库存与往年相比数量不大,未来对市场的影响有限。

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所以无论是结构性去杠杆,还是考虑外围因素变化,货币政策相对稳健的局面可能延续,这一稳健实质上是略松。这与我们此前对于货币政策的判断存在一定的差异。2、执行层面:风格由犀利转向中性我们比较2017年与2016年两年的《货币政策回顾与展望》,分别出自易纲行长和张晓慧行助,可以发现在2016年张晓慧行助的《回顾与展望》中,明确表示“要防止资金“脱实向虚”“以钱炒钱”以及不合理的加杠杆行为,对使用央行资金的机构要加强投向方面的引导和监督,引导资金支持实体经济。”而在2017年的相应部分中,易纲行长则主要表达了“进一步增强流动性管理的灵活性和有效性,保持银行体系流动性合理稳定”,并提到“进一步督促金融机构健全内控制度,增强自主合理定价能力和风险管理水平”。

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